Venessi Patrimoine - Cabinet de gestion de patrimoine
Anthony Tahar
Président – Fondateur
Issu d’un Master en Gestion de Patrimoine, de nombreuses années d’expérience en cabinet de courtage, family office, banque de détail et banque privée, en tant que conseiller il utilise aujourd’hui son expertise et son indépendance afin de conseiller au mieux ses clients.
Nos solutions
- Organiser votre patrimoine
- Optimisation, diversification et gestion de vos investissements
- Protéger votre entreprise, votre famille, vos proches
- Optimisation fiscale
- Planification de la retraite
- Planification successorale
Notre philosophie
Notre déontologie nous engage
Les conseillers de Venessi Patrimoine s’engagent à partager des valeurs et une éthique professionnelle qui permettent de construire avec vous un partenariat durable, fondé sur l’efficacité et la confiance.
Tout d’abord, nous sommes attentifs à vos besoins pour comprendre précisément chaque aspect de vos attentes et vous fournir les conseils les plus appropriés. Nos experts réalisent ensuite une analyse claire et pratique, permettant de définir les grandes lignes stratégiques de notre mission et de valider avec vous les solutions que nous recommandons.
Enfin, pour chacune de nos actions, nous vous garantissons un suivi de qualité et d’une grande fiabilité, afin que vos succès s’inscrivent durablement dans le temps.
Venessi Patrimoine prend le temps d’écouter et de comprendre précisément votre situation et son contexte. Grâce à une écoute attentive, nous anticipons avec pragmatisme vos besoins futurs, en tenant compte de l’évolution prévisible de votre situation familiale et professionnelle ainsi que des réglementations en vigueur.
Votre conseiller sera à vos côtés pour vous accompagner dans la durée et renouveler ses recommandations.
Venessi Patrimoine s’engage à respecter le secret professionnel conformément aux dispositions légales. Cette confidentialité absolue permet une connaissance personnalisée de chaque client, assurant ainsi la protection de toutes les informations et documents confiés à Venessi Patrimoine.
Venessi Patrimoine s’engage à exercer ses activités en toute impartialité.
À ce titre, il s’oblige à :
-Agir de manière loyale et équitable, dans le meilleur intérêt de ses clients.
-Informer ses clients de tout lien contractuel ou financier avec un organisme financier, commercial ou administratif.
-Mettre un terme à sa mission, le cas échéant.
Dès la première rencontre avec son client, Venessi Patrimoine clarifie la nature des services proposés ainsi que les modalités de sa rémunération.
Tout au long de la relation client, Venessi Patrimoine s’engage à maintenir une collaboration dans une transparence absolue.
